- O prazo médio da emissão chegou a 90 meses (7,5 anos)
- É a emissão com prazo mais longo também na história da empresa
- A operação contou com propostas de 22 investidores institucionais
- A demanda alcançou 1,77 vezes o valor final da emissão, considerando as séries precificadas via processo de bookbuilding
A Unipar concluiu emissão de debêntures e recebimento dos recursos no valor de R$ 900 milhões. Deste montante, cerca de R$ 550 milhões serão usados para resgatar debêntures antigas que têm prazos mais curtos, custo mais alto e também covenants mais restritivos. O restante do dinheiro qualifica-se como recurso novo de financiamento para ser utilizado oportunamente de acordo com o planejamento financeiro da companhia.
“Com o resgate das debêntures antigas, eliminamos as dívidas de custo mais alto e covenants mais restritivos em comparação com as últimas captações. Com isso, a nossa empresa está preparada e com seu balanço mais fortalecido para capturar oportunidades de crescimento”, destacou Alexandre Jerussalmy, CFO da Unipar.
Jerussalmy acrescentou que a emissão melhorou significativamente o perfil de endividamento da Unipar. “O prazo médio estimado da dívida total aumentou de 60 meses para 75 meses e o custo médio da dívida atual total caiu de CDI + 0,98% para CDI + 0,88%. Do total da nossa dívida, aproximadamente 91% passaram a vencer somente depois de 2029” , concluiu.
Detalhes da emissão:
A emissão foi dividida em três séries:
- R$ 165 milhões na 1ª série (aberta a bookbuilding) – ao custo de CDI + 1% e prazo de 7 anos.
- R$ 300 milhões na 2ª série (aberta a bookbuilding) – ao custo de CDI + 1,35% e prazo de 10 anos.
- R$ 435 milhões na 3ª série (cativa aos debenturistas resgatados) – ao custo de CDI + 1,15% e prazo de 7 anos.
O prazo médio da emissão chegou a 90 meses (7,5 anos), tornando-se a emissão com prazo mais longo da história da Unipar. Esta nova emissão de debêntures, contou com propostas de 22 investidores institucionais e teve demanda de 1,77 vezes em relação ao valor final da emissão.
O banco Itaú foi o coordenador líder da operação e o BTG o coordenador.
Sobre a Unipar
A Unipar, importante ator do setor químico e petroquímico, se destaca como uma das principais fornecedoras para os setores de saneamento e construção civil e produz matérias-primas para todas as indústrias, entre elas têxtil, de papel e celulose, de desinfetantes, alumínio, brinquedos, sapatos, alimentos, bebidas e farmacêutica, entre outras. As ações da Unipar estão listadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão sob os tickers: UNIP3, UNIP5 e UNIP6.
A companhia está presente hoje no Brasil e Argentina, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires, e fábricas em Camaçari (BA), Cubatão (SP), Santo André (SP) e também em Bahía Blanca (AR). A empresa tem ainda duas joint ventures para autoprodução de energia elétrica renovável, com dois parques eólicos na Bahia e Rio Grande do Norte e um parque solar em Minas Gerais.
Em 2023, a Unipar aderiu ao Pacto Global da ONU, a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo e foi reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) como empresa Pró-Ética, selo que identifica as empresas que mantêm políticas avançadas de governança e integridade.
